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據投信投顧公會統計，近三年來投信基金規模增加最多的是平?型基金，從2013年底的339億元攀升至2015年底的914億元、大增近170％，成長比例遠高於其他資產類別。富蘭克林華美投信表示，全球金融市場黑天鵝效應持續，投資人對多空趨勢難以掌握，但又期望在市場震盪時，追求資本利得成長機會，引發國人資金向平衡型資產靠攏，期以多元資產布局迎戰市場變化。

富蘭克林華美投信表示，各國央行陸續祭出降息或負利率政策，固台東借錢管道 定收益型資產逐漸面對更多的挑戰，無論是收益空間的壓縮，或是波動度不易壓低，皆影響投資人信心，加上各國經濟成長不同調，以及能源價格震盪，各類資產存在著輪動性，此時若能加強多元資產布局，將能強化操作策略彈性。



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有鑑於此，富蘭克林華美投信與富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司合作推出「富蘭克林華美多重收益平?基金」，該基金係由富蘭克林坦伯頓多元資產管理團隊完全支援，雙方團隊將採取獨創的「Smart BIG智慧投資策略」，佈局高收益債券、高股息股票、REITs（不動產投資信託）三大類資產，提供股息、債息與租金等不同程度的收息及資本利得機會，讓資產配置發揮最高效率，提供投資人「控波動（Balance）、顧收益（Income）、求增長（Growth）」的三大需求。

另外，透過基金管理團隊的「主動式操作策略、模組化監測」的機制，因應景氣階段提出三大戰術：景氣復甦期增加高股息股票、REITs的布局來參與景氣轉正向後資產成長的空間；景氣擴張期推升高股息股票之比重，以期提升報酬機會；景氣系統性風險提高時，加強債券比重或布局長天期公債，或透過賣出美股期貨、買進VIX期貨等，強化動態避險操作彈性。

富蘭克林華美多重收益平?基金經理人王棋正表示，在屏東民間代書借款 金融環境動盪的背景下，放大資金運用效率及降低波動風險將提升投資致勝率，尤其能源價格變化將持續牽動市場走勢，加上目前美國景氣、歐洲公投議題影響，估計聯準會升息的觸發點可能是接近7月或下半年，預估升息前市場仍將面臨波動度的擺盪，更建議投資組合要以多元資產布局，提升資產配置的穩定度，才可望在下半年或未來景氣擴張期，逐步墊高資本利得的成長空間。

(工商時報)





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